Objectif
Le module Export des ventes permet de programmer l’envoi automatique d’un rapport des ventes à destination du comptable. Une fois configuré, le rapport est généré et envoyé automatiquement selon la périodicité et l’heure définies.
Prérequis
Avant de programmer un export automatique, il est indispensable que la configuration de la comptabilité soit terminée.
- Depuis le Backoffice, rendez-vous dans le menu Comptabilité.
- Ouvrez la rubrique Export comptabilité.
- Configurez l’outil de comptabilité ainsi que le format de fichier souhaité (selon votre logiciel comptable).
- Enregistrez la configuration.
Important : La programmation de l’export des ventes n’est disponible qu’après la configuration de l’export comptabilité : Pour plus d’informations concernant la configuration ICI
Programmer un export automatique des ventes
- Depuis le Backoffice, ouvrez le menu Comptabilité.
- Accédez à Export des ventes.
- Cliquez sur le bouton Plus de filtres.
- Sélectionnez Programmer.
Une fenêtre de configuration s’ouvre.
Configuration des paramètres
Renseignez les différents champs :
Destinataires
Indiquez l’adresse e-mail du ou des destinataires qui recevront automatiquement le rapport des ventes.
Il est possible de renseigner plusieurs adresses e-mail si nécessaire.
Périodicité
Choisissez la fréquence de génération du rapport :
- Quotidien : un fichier est généré chaque jour.
- Hebdomadaire : un fichier est généré une fois par semaine.
- Mensuel : un fichier est généré une fois par mois.
Selon la périodicité sélectionnée, vous pouvez définir le jour d’envoi (par exemple un jour précis de la semaine ou du mois).
Heure d’envoi
Définissez l’heure à laquelle le rapport sera automatiquement envoyé.
Exemple : 08:00 pour recevoir le rapport chaque matin.
Format
Sélectionnez le format d’export souhaité, préalablement configuré dans Export comptabilité.
Le fichier envoyé respectera automatiquement ce format.
Validation
Une fois tous les champs renseignés :
- Vérifiez les informations saisies.
- Enregistrez la programmation.
Le rapport des ventes sera désormais généré et envoyé automatiquement aux destinataires selon les paramètres définis.
Résumé
La programmation d’un export automatique nécessite les informations suivantes :
- Destinataire(s) du rapport.
- Périodicité (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle).
- Jour d’envoi (selon la périodicité choisie).
- Heure d’envoi.
- Format d’export comptable.
Une fois la configuration enregistrée, aucun traitement manuel n’est nécessaire : les rapports sont envoyés automatiquement aux horaires programmés.