La aplicación le permite gestionar sus clientes y crear una libreta de direcciones.
Muy útil para tener un seguimiento de sus clientes, la posibilidad de enviar correos electrónicos, gestionar las cuentas deudoras y acreedoras, enviar la factura por correo electrónico, simplemente hacer aparecer el nombre y la dirección del cliente en el recibo.
Sus contactos se organizan en dos tipos: personas físicas y personas jurídicas.
- Una persona física es, en el sentido de la ley, un ser humano al que se han asignado derechos.
- Una persona jurídica designa a una entidad (una empresa, un grupo, etc).
Puede crear, desde su espacio de gestión, grupos de clientes que le permitirán categorizar a sus clientes. A estos grupos también se les puede asignar un descuento automático.
Por ejemplo: tiene una clientela profesional o VIP a la que concede un descuento permanente del 10%. Si su cliente forma parte de este grupo cada vez que le visite, se beneficiará de este descuento.
Crear un cliente nuevo
- En la pantalla principal, haga clic en Clientes > Registro
- Haga clic en el botón Nuevo de la parte superior derecha
- Seleccione Personas físicas o jurídicas y el estado civil del cliente
- Rellene los datos del cliente
- Validar, se crea el nuevo cliente
Consejo 1: Cuando introduzca una dirección de correo electrónico, su cliente recibirá automáticamente una factura por correo electrónico.
Consejo 2: La zona de referencia le permite indicar una referencia para su cliente, como el código de barras de una tarjeta de fidelidad. Si dispone de un lector de códigos de barras, sólo tendrá que escanear la tarjeta del cliente y ésta se asociará automáticamente al ticket actual de la caja registradora.
Consejo 3: El número de cuenta permite asociar las ventas realizadas para este cliente a la cuenta contable correcta al transferir los datos al sistema contable. Si no se define ningún número de cuenta, al exportar a la contabilidad se seleccionará por defecto el número de cuenta de «Clientes varios».
Suprimir un cliente
Borrar un cliente le permite eliminarlo de su registro de clientes, pero también borrarlo definitivamente de sus datos. El cliente seguirá apareciendo en el historial de facturas.
- En la pantalla principal, haga clic en Clientes > Registro
- Encuentre al cliente desplazándose por la lista o utilizando el campo de búsqueda
- Haga clic en Suprimir, pequeño icono rojo en forma de cubo de basura
- Confirme la supresión del cliente
El cliente se eliminará de forma permanente de su libreta de direcciones.
Crear un nuevo grupo de clientes
- En la pantalla principal, haga clic en Clientes
- Haga clic en la pestaña Grupos de clientes
- Haga clic en + en la parte superior derecha
- Introduzca el nombre del grupo de clientes
- Indique si este grupo de clientes se beneficia de un descuento automático permanente
- Confirme la creación del grupo de clientes
A continuación, se crea el nuevo grupo de clientes.
Suprimir un grupo de clientes
Borrar un grupo de clientes le permite eliminarlo de su libreta de direcciones, pero también borrarlo definitivamente de sus datos. El grupo seguirá apareciendo en el historial de facturas.
Si desea eliminar un grupo de clientes, primero debe modificar cada cliente asociado a él y sustituirlo por otro grupo de clientes.
- En la pantalla principal, haga clic en Clientes
- Haga clic en la pestaña Grupos de clientes
- Encontrar el grupo de clientes
- Haga clic en Suprimir, pequeño icono rojo de papelera
- Confirme la supresión del grupo de clientes
El grupo de clientes se eliminará definitivamente de su libreta de direcciones.